故事2：日本商會會長田上與德國間諜Baynes
在故事1開頭，田上對Childon催貨，就是為了給生意夥伴準備禮品。身為舊金山的日本商會會長，他負責接待從德國來的Baynes，洽談塑膠業的合作可能。然而Baynes這自稱瑞典人的談判代表，其實是德國派來的間諜，身負重要任務。憑藉東京的密電與刻意的試探，田上看穿了Baynes並非瑞典人，且有所隱瞞，但猜不透其本意。Baynes告訴田上，他邀請了從日本來的第三方做顧問，希望三人到齊再繼續商談。
期間，德國的總理Bormann去世，柏林出現了權力真空與政治危機。田上被舊金山的日本官方招集，聽取德國總理候選名單的報告，以應對隨之而來的變化。貪婪又縱慾的Goring，慘忍無情的Heydrich，還有負責非洲人口清洗的Seyss-Inquart，一個個大名被唱出，並陳述他們惡名昭彰的事蹟。有幾句緩和的，就只有曾試圖停止醫學實驗的von Schirach，和機智精明的Goebbels。在議會中，田中感到一震暈眩，並狼狽地獨自離席。他深深地被那邪惡震攝到，並深感其真切的存在，那真正的邪惡。
數週過去，這必要的第三方顧問渺無音訊，焦躁的Baynes認為任務可能被柏林的風暴干擾，便打破對德國官方也不暴露蹤跡的指令，連繫當地的情報據點，打算探取那日本人的行蹤。
誰知第二天，顧問終於到達，旋即就開始了會談。此時，田上才發現，對方是日本一位德高望重的退休將軍，而這商業會談，不過是個幌子。真正的目的，是給Baynes與日本官方接洽，傳達重要訊息。而這訊息，就是德國高層的秘密計畫，蒲公英計畫。透過對日本本島的核彈突擊，徹底消滅日本帝國。更糟的是，目前掌權成功的Goebbels，是傾向執行計畫。而被視為殘暴不仁的Heydrich，反倒專心於星際殖民，而無意引戰。派Baynes來的派系，希望日方能干預，以避免這世界第三次大戰。
因為昨天Baynes的聯繫，這場會談的地點也曝光了。得勢的Goebbels，派出了舊金山的特務部隊，打算中斷會議攔截消息。田上憑著從Childon那買來收藏的柯爾特手槍，擊殺了闖入辦公室的德國武裝特務。
消息成功傳達，真名為Rudolf 的Baynes功成身退，回到柏林後被幾位自稱同陣營的納粹特工護送帶走，或許被送去保護，也或許被送往刑場。但Baynes/Rudolf覺得也無所謂了。任務達成，至少世界不會被核平。
而第一次殺人的田上，則面臨內心的煎熬，而惶惶不可終日。在Childon的古董店裡給手槍退貨不成時，在其勸告下買了個Ed和Frank出產的飾品，一個黑白兩色的三角飾品。在聽了Childon關於那飾品「悟」的道理，田上對著那飾品冥想，進而有了段跨世界線的體驗，他彷彿進入了一個完全不同的世界，一個沒被日本佔領的舊金山。一陣手忙腳亂後，田上回到了遠本的時空，才鬆了口氣。
隨後會見了德國的領事，對其抗議這次突擊事件。田上也不再維持商業禮節，道出了真心，說不會順德國的暴政，隨即拒絕了一份遣返猶太人到德國的公文。那個幸運的猶太人，便是故事1裡的Frank。而田上在痛斥完後，就 心臟病發，隨之生死不明。
故事3：Juliana 與Joe的旅程
第三個故事發生在洛杉磯山脈國。Frank的前妻Juliana，在一年前離婚後，便斷了聯繫。她憑著在舊金山學會的柔道，在洛杉磯國教授課程。她皮膚黝黑，身材苗挑，但生活混亂，在一個一個男人間流連。
在一間餐廳裡，她偶然搭上一個義大利來的卡車司機，Joe。一翻雲雨後，那義大利人透漏自己曾服役參與二戰，並擊潰北非的英軍。在時而激動，時而冷漠的態度下，他邀Juliana一起去丹佛觀光。她感受到Joe的反常，但也樂於去異地探險，於是便欣然答應。
Juliana留意到Joe隨身帶著The Grasshopper Lies Heavy，便在路上閱讀起來，期間，他們還討論了同盟與軸心國的優劣。Juliana羨慕書中盟軍勝利，相信那是個美好結局。Joe則反對，他認為納粹在實事方面作為不小，並非毫無建樹。在一翻激辯後，Joe突然提議，乾脆在這趟觀光裡，順面探訪The Grasshopper Lies Heavy的作者Hawthorne Abendsen，其就住在丹佛附近。Juliana再次興奮地答應行程。
在丹佛，Joe才顯露出本意。原來他是德國派來的特務，準備對作家Abendsen不利。義大利人跟司機身分，只是喬裝。順手帶上Juliana，只是因為Abendsen頗好此姿色的女子。Juliana聽後陷入混亂，在拉扯中用旅館的小刀劃過了Joe的脖子，隨後逃離現場，讓Joe命喪現場。
一陣頭昏腦脹後，Juliana用《易經》卜卦尋求指示。在對神諭一翻解讀後，她決定前去會面Abendsen，警告他這次刺殺。到了作家的家裡，她赫然發現那不是固若金湯的堡壘，只是跟尋常的民宅，當時還在辦集會，眾多外人在場飲酒作樂。
在說明來意後，Juliana急切地問The Grasshopper Lies Heavy到底是怎麼撰寫。她相信書中的內容一定是真實無誤。Abendsen此時給了個出人意料的答案，他是靠卜卦寫完這書的，每幾行就卜卦一次，由神諭決定走向。
Juliana並沒有懷疑，但也問出下一個問題，神諭為什麼要撰寫這故事，一個有別於現實的故事。Abendsen拒絕回答，也答不上來。於是，Juliana便以此問題，在眾人面前卜卦。結果是「中孚」卦。中孚，信也。其意味著可信、可靠。在原文中，其英文翻譯為：
Inner Truth
眾人一頭霧水，唯有Juliana和Abendsen了解其意。德國跟日本，是真的戰敗了。Juliana得知後，便平靜地獨自離開，走在回去的路上。
兩個故事，都有一段高潮與反轉，意外的身份，意外的結果，當中還有難以解釋的神秘現象。涉及的主題十分多元，殖民統治下的內心衝突，政治鬥爭中的爾虞我詐，真真假假中的孰是孰非，還有究竟哪個世界才是真的。
接下來的部分，我會呈現這幾個主題在書中可能的意象與意義，看看作者Philip Dick (我不是說Abendsen) 可能想表達的意境。
打了打字，就發現篇幅不算短。其實，我也不確定多少事才算多。多少才算少。但一天時間有限，我想我只能打這麼多。
沒想到我得再用一次這句子：其餘部分，在下回分曉。
